Görüşmenin birimi kanal değil kişidir.
Hasta bir bilgiyi e-posta ile gönderebilir, kısa soruyu WhatsApp ile sorabilir ve kararı telefonda paylaşabilir. Ekibin ihtiyacı üç ayrı boş kayıt değil, kişinin iletişim geçmişidir. Kanalın kendi konu ve dosya bilgilerini korurken kişiyi ortak bağlam olarak kullanın.
Eşleştirmeyi açık bilgiyle yapın.
Telefon numarasında ülke kodunu, e-postada doğru adresi kontrol edin. Kanal profilinde benzer isim görmek otomatik olarak aynı kişi olduğunun kanıtı değildir. Eşleşmeyen görüşmeleri önce değerlendirin; yanlış kayıt birleştirmeleri kişisel bilgiyi hatalı kişiye taşıyabilir.
Gönderilen yanıtı da görünür tutun.
Yalnız gelen e-postayı gösteren bir geçmiş, ekip devrinde eksik kalır. Gönderilmiş yanıt, konu zinciri ve dosya bağlantısı da görüşmenin parçasıdır. Mesajın hangi hesaptan ve kanaldan gönderildiğini bilmek sonraki yanıtı hazırlarken bağlam sağlar.
Yoğun kutuyu yönetilebilir bir sıraya dönüştürün.
E-posta filtresi ve toplu seçim işlemleri ilgisiz mesajları ayırmaya yardımcı olur. Gereksiz işaretlemek, yeni lead oluşturmakla aynı işlem değildir. Eşleşmeyen talepleri inceleyip uygun kişiyi lead veya hasta olarak kaydedin.
Devirde kısa bir özet bırakın.
Yeni sorumlu mesaj, arama ve teklifleri görebilse de kısa bir operasyon notu işe yarar: son konuşma, beklenen belge ve sonraki temas. Notu kişiyle ilişkilendirin, görevi sorumluya atayın ve ihtiyaç duymayan kullanıcıların erişimini sınırlayın.
ÜRÜNDE KEŞFEDİN
← Bütün rehberler